Creazione Preventivo
Il wizard a 4 passi per creare un preventivo multi-prodotto su Brokero con premi, collaborazioni e metodi di pagamento.
Wizard di creazione
La procedura di creazione del preventivo si attiva cliccando sul pulsante Nuovo Preventivo che si trova sia nella Dashboard che nella sezione Preventivi.
Passo 1: Cliente
Seleziona il cliente dalla lista:
- Ricerca per nome, email o codice fiscale
- Card cliente con icona tipo (persona/azienda)
- Nuovo lead — Puoi creare un cliente direttamente dal wizard
Collegamento raccolta dati
Dopo aver associato il cliente, occorre associare al preventivo una raccolta dati:
- Se sono state già fatte raccolte dati per il cliente, vengono mostrate e possono essere selezionate
- Oppure potete crearne una nuova cliccando sul pulsante Crea Raccolta Dati
- I dati raccolti (questionario, documenti) vengono importati
- Un banner blu mostra il riferimento con il conteggio documenti completati
→ Raccolta dati per il dettaglio
Passo 2: Prodotti
Aggiungi uno o più prodotti al preventivo:
Seleziona modello
Clicca Seleziona modello per scegliere da un modello prodotto esistente. Puoi selezionare più modelli contemporaneamente.
Crea prodotto inline
Clicca Crea prodotto per definire un prodotto al volo senza salvarlo come modello. Compila:
- Nome prodotto
- Compagnia assicurativa
- Settore e rischio
- Coperture
Per ogni prodotto
Ogni prodotto aggiunto mostra:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Nome | Nome del prodotto/polizza |
| Compagnia | Compagnia assicurativa |
| Collaborazione | Dropdown per assegnare una collaborazione specifica al prodotto |
| Coperture | Editor coperture per aggiungere/rimuovere garanzie |
La collaborazione è per-prodotto: ogni prodotto nel preventivo può avere una collaborazione diversa. Puoi anche creare una nuova collaborazione direttamente con il pulsante + Nuova.
Passo 3: Importi
Per ogni prodotto, inserisci i dati economici. Sono disponibili due modalità:
Modalità Premio Netto + Imposte
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Imponibile | Premio netto in euro |
| Imposte | Tasse in euro |
| Diritti di Emissione | Onorario del broker (etichetta personalizzabile) |
Modalità Premio Lordo
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Premio Lordo | Importo complessivo premio + imposte |
| Diritti di Emissione | Onorario del broker |
Puoi cambiare modalità con un toggle per ogni prodotto.
Campi aggiuntivi per prodotto
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice Preventivo Compagnia | Codice di riferimento della compagnia (opzionale) |
Validità
| Campo | Default | Descrizione |
|---|---|---|
| Giorni di validità | 30 | Dopo quanti giorni il preventivo scade |
Riepilogo importi
Il pannello totali mostra:
- Premio Netto totale
- Imposte totali
- Diritti di Emissione totali
- Totale complessivo
Passo 4: Riepilogo
L'ultimo passo mostra tutto il preventivo in anteprima:
- Dati cliente — Nome, email, codice fiscale
- Istruttoria collegata (se presente)
- Prodotti — Dettaglio per ogni prodotto con prezzi
- Validità — Data di scadenza calcolata
- Metodi di pagamento — Seleziona uno o più metodi configurati
- Template Richieste Esigenze — Seleziona il questionario per le richieste esigenze del cliente
Metodi di pagamento
Puoi selezionare più metodi di pagamento. Per ogni metodo selezionato puoi aggiungere una nota specifica (es. coordinate bancarie, istruzioni particolari).
Il preventivo viene salvato in stato Bozza. Da qui puoi procedere con il flusso documenti.
Dopo la creazione
Il preventivo è pronto e lo si può trovare nella sezione Preventivi. Da qui è possibile:
- Selezionare i documenti precontrattuali da sottoporre al cliente
- Aggiungere allegati con il pulsante Aggiungi Allegati (ad esempio il preventivo della compagnia, set informativo, ecc.)
- Scaricare o stampare il pacchetto documenti cliccando sul pulsante PDF — viene creato un unico file
- Inviare al cliente cliccando sul pulsante Genera Link — viene creato un link condivisibile con il pacchetto completo