Gestire il Team

Panoramica

Brokero permette di lavorare in due modalità: personale, riservata al singolo intermediario, e organizzazione, un workspace condiviso dove più collaboratori operano sugli stessi clienti, preventivi e polizze sotto la responsabilità di un broker.

Solo gli intermediari iscritti alla Sezione B del RUI possono creare un'organizzazione e amministrarla. I Sezione E non possono avere un'organizzazione propria e sono obbligati a operare come membri di un'organizzazione altrui, riflettendo il fatto che i sub-agenti operano sempre sotto la responsabilità di un intermediario di Sezione B.

Ruolo	Chi	Accesso
Admin	Broker Sezione B (titolare)	Accesso completo a tutto
Membro	Collaboratori Sezione E	Accesso regolato dai permessi configurati

1. Creare l'organizzazione

Se lavori senza collaboratori puoi saltare questa sezione e restare in modalità personale. In caso contrario:

1. Vai su Organizzazione nel menu laterale
2. Clicca su Crea Nuova Organizzazione
3. Inserisci il nome dell'organizzazione (tipicamente il nome della tua società o dello studio)
4. L'organizzazione viene creata e collegata al tuo account come admin

→ Dettagli Organizzazione

2. Invitare un subagente o produttore

L'aggiunta di un collaboratore richiede tre passaggi: prima si registra il rapporto professionale con una collaborazione verticale, poi si invita la persona via email, infine il collaboratore accetta l'invito.

2.1 Creare la collaborazione verticale

1. Vai in Collaborazioni → Verticali
2. Clicca su Nuova Collaborazione
3. Inserisci i dati dell'intermediario Sezione E (persona fisica o società), indicando un codice RUI valido
4. Brokero esegue automaticamente una verifica IVASS sul codice RUI: cerca l'intermediario nel registro, verifica l'iscrizione alla Sezione E, recupera l'ID di iscrizione e registra la data della verifica

Se il codice RUI non risulta in Sezione E, Brokero blocca la creazione della collaborazione.

2.2 Inviare l'invito

1. Dalla collaborazione verticale appena creata, clicca su Invia Invito
2. Inserisci l'email del collaboratore
3. L'invito viene registrato in stato In attesa
4. Se il collaboratore ha già un account Brokero, riceve una notifica; altrimenti riceve un'email con il link per registrarsi e accettare l'invito

2.3 Accettazione e collegamento

Quando il collaboratore accetta l'invito:

• Viene aggiunto all'organizzazione come membro
• Riceve automaticamente i permessi di default
• La collaborazione verticale viene collegata al suo account
• La data di accettazione viene registrata

Puoi revocare un invito in attesa in qualsiasi momento cliccando Revoca. L'invito passa allo stato Revocato e il collaboratore non può più accedere.

→ Dettagli Collaborazioni Verticali

3. Configurare i permessi del membro

Una volta che il membro è attivo nell'organizzazione, puoi modulare cosa può fare configurando i 9 permessi granulari.

1. Vai in Organizzazione e apri la scheda del membro
2. Attiva o disattiva i singoli permessi con i toggle
3. Le modifiche sono immediate, non serve salvare

I permessi sono raggruppati in 5 categorie:

• Clienti — eliminazione anagrafiche
• Prodotti e Questionari — modifica modelli e template
• Preventivi — eliminazione e gestione raccolta dati
• Polizze — creazione e modifica
• Impostazioni Profilo — contatti personali e template documenti

Ogni nuovo membro riceve per default tutti i permessi attivi, tranne Eliminare Clienti e Modifica Template Documenti che sono disabilitati di default per motivi di sicurezza.

Nota: gli admin hanno sempre tutti i permessi, indipendentemente dalla configurazione. Un admin non può limitare i propri permessi.

→ Dettagli Permessi

4. Passare tra personale e organizzazione

Se sei un broker Sezione B e lavori sia come intermediario singolo che come organizzazione, puoi passare da una modalità all'altra in qualsiasi momento.

Il selettore organizzazione nella sidebar ti permette di:

• Passare alla modalità personale — vedi solo i tuoi dati privati
• Passare a un'organizzazione di cui sei admin o membro — vedi i dati condivisi

I dati delle due modalità sono completamente separati: un preventivo creato in modalità personale non è visibile in modalità organizzazione e viceversa.

Attenzione: i Sezione E non hanno modalità personale. Sono sempre obbligatoriamente dentro l'organizzazione del broker che li ha invitati.

5. Sospendere o revocare un membro

Ogni membro ha uno stato che controlla il suo accesso operativo:

Stato	Descrizione
In attesa	Invito inviato, non ancora accettato
Attivo	Membro operativo con accesso ai dati
Sospeso	Accesso temporaneamente disabilitato

Per sospendere temporaneamente un membro (ad esempio durante una maternità o un'aspettativa), cambia il suo stato in Sospeso dalla scheda membro. Il membro non potrà più accedere finché non viene riattivato.

Per chiudere definitivamente il rapporto:

1. Revoca l'invito se non è ancora stato accettato
2. Se il membro è già attivo, rimuovilo dall'organizzazione dalla sua scheda
3. Il membro perde l'accesso ai dati condivisi ma il suo account Brokero personale (se esistente) resta attivo

Approfondimenti

• Organizzazione — modalità operative e creazione
• Permessi — dettaglio dei 9 permessi granulari
• Collaborazioni Verticali — verifica IVASS e flusso inviti
• Collaborazioni Orizzontali — rapporti con intermediari Sezione A o B