Organizzazione
Gestione del workspace multi-utente su Brokero con creazione organizzazione, modalità personale vs org e gestione membri.
Panoramica
L'Organizzazione è un workspace condiviso che permette a un broker Sezione B di gestire un team di collaboratori. In un'organizzazione, i dati (clienti, preventivi, polizze, prodotti) sono condivisi tra tutti i membri.
Chi può creare un'organizzazione?
Solo gli utenti Sezione B (broker o società) possono creare un'organizzazione. Gli utenti Sezione E possono solo unirsi a un'organizzazione esistente tramite invito.
Modalità operative
Brokero supporta due modalità di funzionamento:
Modalità personale
- I dati appartengono al singolo broker
- Non c'è condivisione con altri utenti
- Ideale per broker individuali
Modalità organizzazione
- I dati sono condivisi tra tutti i membri
- Ruoli e permessi regolano l'accesso
- Ideale per agenzie con collaboratori
Ruoli
| Ruolo | Chi | Accesso |
|---|---|---|
| Admin | Broker Sezione B (titolare) | Accesso completo a tutto |
| Membro | Collaboratori Sezione E | Accesso regolato da permessi |
Stati del membro
| Stato | Descrizione |
|---|---|
| In attesa | Invito inviato, non ancora accettato |
| Attivo | Membro operativo con accesso ai dati |
| Sospeso | Accesso temporaneamente disabilitato |
Creazione organizzazione
Se sei un intermediario che lavora senza subagenti o produttori puoi saltare questa sezione.
Per creare l'organizzazione:
- Andare alla voce Organizzazione del menù laterale
- Cliccare sul pulsante Crea Nuova Organizzazione
- Inserire il nome dell'organizzazione
- L'organizzazione viene creata e collegata al tuo account
Gestione membri
Aggiungere un membro
Per aggiungere un sub-agente Sezione E:
- Crea una collaborazione verticale con il codice RUI del sub-agente
- Invia l'invito tramite il flusso inviti della collaborazione
- Il sub-agente accetta l'invito e viene aggiunto come membro
Visualizzare i membri
La sezione Organizzazione nella sidebar mostra:
- Lista dei membri con ruolo e stato
- Collaborazione verticale collegata (se presente)
- Permessi attivi
Passare tra personale e org
Il selettore organizzazione nella sidebar permette di passare tra:
- Modalità personale
- Le organizzazioni di cui sei membro o admin
Sezione E e organizzazioni
Gli utenti Sezione E sono obbligati a operare all'interno di un'organizzazione. Non possono creare dati in modalità personale autonoma. Questa restrizione riflette il fatto che i sub-agenti operano sempre sotto la responsabilità di un intermediario Sezione A o B.