Questionari
Gestione dei template questionari Richieste Esigenze e Assuntivo su Brokero con schema builder e pre-compilazione.
Prerequisiti
- Raccolta dati obbligatoria: su Brokero la raccolta dati è un passaggio necessario prima del preventivo. Qualora la si effettui tramite altro mezzo, occorrerà comunque crearla e poi premere sul pulsante Segna come fatta.
- Associazione al rischio: il questionario assuntivo va associato a un rischio. Dopo aver creato il questionario, tornare in Rischi & Prodotti, selezionare il rischio e nella finestra Modifica Rischio associare il questionario in "Questionario Assuntivo".
Panoramica
La sezione Questionari gestisce i template per due tipologie di questionario utilizzate nel flusso preventivo e nelle istruttorie:
| Tipo | Uso |
|---|---|
| Richieste Esigenze | Demands & Needs — raccoglie le esigenze assicurative del cliente |
| Assuntivo | Questionario tecnico specifico per il rischio |
Struttura della pagina
La pagina è organizzata in due tab:
Tab Richieste Esigenze
Template per il questionario obbligatorio che raccoglie le esigenze assicurative del cliente. Viene utilizzato nella Fase 1 del preventivo.
Tab Assuntivo
Template per questionari tecnici specifici per tipo di rischio. Vengono collegati ai rischi e proposti nelle istruttorie.
Creare un template
Dal menù principale scegliere la voce Questionari, poi andare nella scheda Questionario Assuntivo e cliccare sul pulsante Nuovo Modello.
Si aprirà un editor per la creazione del questionario, in cui è possibile inserire:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Nome | Nome descrittivo del template |
| Schema | Definizione dei campi del questionario (schema builder) |
Schema builder
Lo schema definisce i campi del questionario. Ogni campo specifica:
- Tipo di input (testo libero, scelta multipla, numero, data)
- Etichetta visibile al cliente
- Validazione (obbligatorio/opzionale)
- Opzioni (per campi a selezione)
Template predefinito
Puoi impostare un template come predefinito. Il template predefinito viene selezionato automaticamente quando:
- Crei un nuovo preventivo (per Richieste Esigenze)
- Crei una nuova istruttoria con un rischio senza questionario specifico (per Assuntivo)
Duplicare un template
Puoi duplicare un template esistente per crearne una variante. Il duplicato è indipendente dall'originale.
Organizzazione
| Modalità | Visibilità |
|---|---|
| Personale | Solo il broker creatore |
| Organizzazione | Tutti i membri dell'organizzazione |
Permessi
| Azione | Permesso richiesto |
|---|---|
| Creare/modificare template | Modifica Template Questionari |
| Impostare come predefinito | Modifica Template Questionari |
| Duplicare | Modifica Template Questionari |
Gli admin hanno sempre accesso completo.