Benvenuto in Brokero

La documentazione completa per la piattaforma CRM dedicata agli intermediari assicurativi italiani per automatizzare l'intero ciclo del contratto assicurativo.

Cos'è Brokero?

Brokero è un CRM progettato per gli intermediari assicurativi che permette loro di automatizzare, velocizzare e monitorare l'intero ciclo di conclusione del contratto assicurativo — dall'acquisizione del potenziale cliente fino all'emissione della polizza — nel pieno rispetto della compliance e delle normative di settore (IVASS Regolamento 40/2018).

Funzionalità principali

Operatività quotidiana

Dashboard — Statistiche, checklist di configurazione, azioni rapide
Clienti (Lead) — Anagrafica Persona Fisica e Giuridica, timeline attività
Trattative — Pipeline Kanban con fasi personalizzabili e drag-and-drop
Raccolta dati (Istruttorie) — Flusso pre-preventivo con documenti, questionari e firma
Preventivi — Multi-prodotto, flusso documenti a due fasi, firma elettronica
Polizze — Portafoglio, scadenzario, frazionamento e tacito rinnovo

Configurazione

Prodotti (Risk Card) — Modelli prodotto con settore, rischio e coperture
Questionari — Template Richieste Esigenze e Assuntivo
Documenti — Template Mandato e Privacy con variabili dinamiche
Collaborazioni — Orizzontali (Sez. A/B), verticali (Sez. E) e compagnie mandatarie
Impostazioni — Profilo, notifiche, pagamenti, MUP, FEA e organizzazione

Organizzazione e avanzate

Organizzazione — Workspace multi-utente per agenzie
Permessi — 9 permessi granulari per i membri Sezione E
FEA — Firma Elettronica Avanzata con OTP e dossier
Vista pubblica — Link PIN-protetti per clienti

Settori supportati

Brokero organizza i prodotti assicurativi in quattro settori:

Settore	Descrizione	Esempi
Danni	Rami danni non motor	RC Professionale, Incendio, Furto, All Risks
Motor	Rami motor	RCA, Kasko, Furto e Incendio Veicoli
Cauzioni	Fideiussioni	Cauzionali, Fideiussorie
Vita	Rami vita	Polizze vita, Previdenza, TCM

Flusso di lavoro tipico

Configurazione iniziale
  ↓
Lead (Anagrafica cliente)
  ↓
Raccolta dati (Istruttoria) ← opzionale
  ↓
Preventivo (multi-prodotto)
  ↓
Firma e documenti
  ↓
Polizza emessa

Come iniziare

Se sei nuovo su Brokero, segui la Guida Rapida per configurare il tuo account in pochi minuti.