Raccolta Dati (Istruttorie)
Panoramica della fase di raccolta dati pre-preventivo su Brokero con documenti, questionari e firma digitale.
Panoramica
La Raccolta dati (istruttoria) è una fase opzionale che precede il preventivo. Permette di raccogliere dal cliente i documenti obbligatori (privacy, mandato, consenso telematici) e le risposte ai questionari assuntivi prima di elaborare la proposta economica.
Perché usare la raccolta dati?
- Conformità — Raccogliere privacy e mandato firmati prima del preventivo
- Efficienza — Il cliente compila il questionario online tramite link protetto
- Tracciabilità — Ogni passaggio è registrato con data e ora e verificabile
- Integrazione — I dati raccolti vengono riportati automaticamente nel preventivo
Ciclo di vita
Ogni istruttoria attraversa 5 stati:
draft → in_progress → documents_sent → completed
↘ cancelled| Stato | Descrizione |
|---|---|
| Bozza | Istruttoria creata, documenti non ancora inviati |
| In corso | Link generato e inviato al cliente |
| Documenti inviati | Tutti i documenti richiesti sono stati completati |
| Completata | Istruttoria chiusa, dati disponibili per il preventivo |
| Annullata | Istruttoria annullata |
Collegamento con il preventivo
Quando crei un preventivo, puoi collegare un'istruttoria esistente. I dati raccolti (risposte questionario, documenti firmati) vengono automaticamente riportati nel preventivo, evitando al cliente di compilare due volte le stesse informazioni.
Permessi
La gestione delle istruttorie richiede il permesso Gestisci Raccolta dati per i membri dell'organizzazione. Gli admin hanno sempre accesso completo.
→ Creazione istruttoria per il wizard passo-passo → Flusso documenti per il dettaglio del flusso cliente