Creazione Raccolta Dati
Il wizard a 4 passi per creare una nuova istruttoria su Brokero con selezione cliente, rischio, documenti e riepilogo.
Wizard di creazione
Dalla sezione Raccolta dati, clicca Nuova Raccolta dati per avviare il wizard a 4 passi.
Passo 1: Seleziona il cliente
Scegli il cliente dall'anagrafica esistente:
- Ricerca per nome, email o codice fiscale
- Card cliente con icona tipo (persona/azienda), nome ed email
- Seleziona con un click — il cliente selezionato mostra un segno di spunta
Il cliente è obbligatorio per procedere.
Passo 2: Seleziona il rischio (opzionale)
Scegli un rischio dalla lista dei rischi configurati:
- Ricerca per nome o settore
- Nessun rischio specifico — Opzione per procedere senza un rischio legato
- Ogni card rischio mostra:
- Icona settore (Scudo per Danni, Auto per Motor, Casa per Cauzioni, Cuore per Vita)
- Nome del rischio
- Badge settore
Se il rischio ha un questionario assuntivo collegato, questo verrà incluso automaticamente nel flusso documenti.
Puoi anche creare un nuovo rischio direttamente dal wizard cliccando Nuovo Rischio.
Passo 3: Configura i documenti
Seleziona quali documenti includere nel flusso di raccolta. Ogni documento è attivabile con un checkbox:
| Documento | Descrizione |
|---|---|
| Privacy | Informativa GDPR (Art. 13/14) — richiede accettazione |
| Telematici | Autorizzazione all'uso di strumenti telematici per le comunicazioni |
| Mandato | Mandato di brokeraggio — richiede firma |
| Questionario | Questionario assuntivo legato al rischio selezionato |
Selezione template
Se hai configurato più template per Mandato o Privacy, puoi scegliere quale utilizzare tramite un menu a tendina. Se esiste un solo template (o un template predefinito), viene selezionato automaticamente.
→ Template documenti per creare e gestire i template
Note interne
Un campo note opzionale permette di aggiungere annotazioni interne visibili solo al broker.
Passo 4: Riepilogo
L'ultimo passo mostra un riepilogo di tutto:
- Cliente — Nome e email
- Rischio — Nome e settore (se selezionato)
- Documenti configurati — Badge per ogni documento incluso
- Note — Se inserite
L'istruttoria viene creata in stato Bozza. Dalla scheda dell'istruttoria potrai poi generare il link PIN-protetto per il cliente.
→ Flusso documenti per il passaggio successivo