Trattative

Panoramica

Il modulo Trattative è una pipeline Kanban visuale per tracciare le opportunità commerciali. Ogni trattativa (deal) è una card che puoi trascinare tra le fasi personalizzabili della pipeline.

Flusso operativo

Per gestire una trattativa dalla prima opportunità fino alla chiusura:

1. Clicca sul pulsante Nuova Trattativa per aprire il form di creazione
2. Compila il titolo (obbligatorio), seleziona il cliente dalla lista dei lead esistenti, inserisci il valore stimato, la fase iniziale della pipeline e la data di chiusura prevista
3. Salva — la nuova trattativa appare come card nella colonna della fase scelta
4. Man mano che la trattativa avanza, trascina la card con il drag-and-drop fra le colonne della pipeline per aggiornarne lo stato
5. Quando la trattativa è conclusa, trascina la card nella colonna terminale Vinte o Perse — lo stato cambia automaticamente
6. Da una trattativa vinta apri il lead associato per procedere con raccolta dati e preventivo

Puoi cercare una trattativa dalla barra di ricerca filtrando per titolo o nome cliente, e riconfigurare le fasi della pipeline cliccando sull'icona Impostazioni della board (vedi Configurazione pipeline).

Board Kanban

La board mostra le colonne in ordine orizzontale con scroll:

Colonne fasi (personalizzabili)

Ogni colonna pipeline mostra:

• Nome della fase con indicatore colore
• Conteggio deal nella fase
• Valore totale in euro dei deal nella colonna
• Le card dei deal con drag-and-drop

Colonne terminali (fisse)

Sempre presenti a destra della board:

Colonna	Colore	Significato
Vinte	Verde	Trattative concluse con successo
Perse	Grigio	Trattative non andate a buon fine

Card trattativa

Ogni card nella board mostra:

• Titolo della trattativa
• Cliente associato (con icona persona/azienda)
• Valore stimato in euro
• Data chiusura prevista (se impostata)

Interazioni

• Drag-and-drop — Trascina la card tra le colonne per cambiare fase
• Click — Apri il dettaglio per modificare
• Impugnatura — Icona di trascinamento visibile al passaggio del mouse

Creare una trattativa

Clicca Nuova Trattativa e compila:

Campo	Obbligatorio	Descrizione
Titolo	Sì	Nome descrittivo dell'opportunità
Cliente	Sì	Seleziona un lead dall'anagrafica
Valore	No	Importo stimato dell'affare
Fase	No	Fase iniziale della pipeline
Data chiusura prevista	No	Quando prevedi di chiudere
Descrizione	No	Note aggiuntive
Note	No	Annotazioni interne

Configurazione pipeline

Dalla board, clicca l'icona Impostazioni per gestire le fasi:

• Aggiungi fase — Crea una nuova colonna con nome e colore
• Riordina — Cambia l'ordine delle fasi
• Modifica — Rinomina o cambia il colore
• Elimina — Rimuovi una fase (i deal vengono scollegati)
• Fase predefinita — Imposta la fase iniziale per i nuovi deal

I colori disponibili seguono la palette Tailwind (blue, amber, purple, emerald, ecc.).

Ricerca

La barra di ricerca filtra i deal per:

• Titolo della trattativa
• Nome del cliente associato

Stati della trattativa

Stato	Descrizione
Aperta	Trattativa attiva in una fase della pipeline
Vinta	Trattativa conclusa positivamente
Persa	Trattativa non andata a buon fine

Trascinare una card nelle colonne terminali Vinte o Perse cambia automaticamente lo stato.