Pipeline e Attività

Gestisci gli stati dei lead, la timeline delle attività e i filtri di ricerca su Brokero.

Stati del lead

Ogni lead attraversa un ciclo di vita commerciale con 6 stati:

new → contacted → quote_sent → signed → won
                                     ↘ lost

Stato	Quando usarlo
Nuovo	Lead appena inserito, ancora da contattare
Contattato	Primo contatto effettuato
Preventivo inviato	Preventivo generato e condiviso con il cliente
Firmato	Cliente ha firmato il preventivo
Vinto	Trattativa conclusa con polizza emessa
Perso	Cliente non ha proceduto

Lo stato si aggiorna automaticamente quando:

Viene inviato un preventivo → Preventivo inviato
Il cliente firma → Firmato

Puoi anche cambiare lo stato manualmente dalla scheda del lead.

Timeline attività

Ogni lead ha una timeline che registra tutte le interazioni. Le attività possono essere manuali (create dall'utente) o automatiche (generate dal sistema).

Attività manuali

Tipo	Icona	Uso
Chiamata	Telefono	Registra una telefonata
Email	Busta	Traccia un'email inviata o ricevuta
Appuntamento	Calendario	Segna un incontro programmato
Nota	Bloc note	Annota informazioni libere
Task	Check	Crea un compito con scadenza

Attività automatiche

Brokero genera automaticamente attività per:

Evento	Descrizione
Documento visualizzato	Il cliente ha aperto il link documenti
Documento firmato	Il cliente ha completato la firma
Preventivo creato	Un nuovo preventivo è stato associato al lead
Polizza creata	Una nuova polizza è stata emessa per il lead

Gestione attività

Per ogni attività puoi:

Impostare una data di scadenza
Assegnare un membro dell'organizzazione (in modalità org)
Segnare come completata o annullata
Visualizzare lo storico completo nella timeline

Ricerca e filtri

La lista clienti supporta:

Ricerca testuale — Cerca per nome, cognome, email o codice fiscale
Filtro per stato — Mostra solo i lead in un determinato stato
Ordinamento — Per data di creazione (più recente prima)