Creazione Cliente

Come creare un nuovo lead su Brokero, con tutti i campi per Persona Fisica e Persona Giuridica.

Creare un nuovo cliente

Dalla lista clienti, clicca Nuovo Lead. Il modulo adatta i campi in base alla tipologia selezionata.

Campo	Descrizione
Nome	Nome del cliente
Cognome	Cognome del cliente
Codice Fiscale	Codice fiscale italiano (16 caratteri)
Email	Indirizzo email per le comunicazioni
Telefono	Numero di telefono

Campo	Descrizione
Professione	Attività lavorativa del cliente
Luogo di nascita	Comune di nascita
Data di nascita	In formato data
Indirizzo di residenza	Indirizzo completo
Indirizzo di domicilio	Se diverso dalla residenza
PEC	Posta Elettronica Certificata

Questi campi servono per la pre-compilazione della Firma Elettronica Avanzata e per la compliance KYC:

Campo	Descrizione
Sesso	Maschio / Femmina
Nazionalità	Codice paese e denominazione
Codice catastale nascita	Codice belfiore del comune di nascita
Comune di residenza	Comune e codice catastale
Provincia di residenza	Sigla e denominazione
CAP	Codice avviamento postale
Tipo documento	Carta d'identità, Passaporto o Patente
Numero documento	Numero identificativo
Data rilascio/scadenza	Date del documento
Ente rilascio	Autorità che ha rilasciato il documento

Campo	Descrizione
Ragione sociale	Denominazione dell'azienda
P.IVA	Partita IVA dell'azienda (usata come codice fiscale)
Email	Email aziendale
Telefono	Telefono aziendale

Campo	Descrizione
Sito web	URL del sito aziendale
Attività svolta	Descrizione dell'attività dell'impresa
Indirizzo	Sede legale
PEC	PEC aziendale

Per le persone giuridiche, puoi inserire i dati del rappresentante legale:

Campo	Descrizione
Nome	Nome del rappresentante
Cognome	Cognome del rappresentante
Codice fiscale	CF del rappresentante
In qualità di	Ruolo (es. "Amministratore Delegato")
Telefono	Recapito diretto
Email	Email personale del rappresentante

In fondo al modulo è presente il campo:

Autorizzazione telematici — Consenso all'utilizzo di strumenti telematici per le comunicazioni (email, link). Se attivato, viene registrata la data di accettazione.

Questo consenso può essere raccolto anche tramite il flusso documenti dell'istruttoria.