Clienti (Lead)

Gestisci l'anagrafica dei clienti su Brokero con supporto per Persona Fisica e Giuridica, stati di lavorazione e timeline attività.

Panoramica

Il modulo Clienti è il cuore dell'anagrafica di Brokero. Ogni cliente (lead) contiene i dati anagrafici completi, lo stato di lavorazione e lo storico delle interazioni. I clienti sono il punto di partenza per istruttorie, preventivi e polizze.

Tipologie di cliente

Brokero supporta due tipologie di cliente:

Tipologia	Campi principali
Persona Fisica	Nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, professione, indirizzo
Persona Giuridica	Ragione sociale, P.IVA, attività svolta, sito web, rappresentante legale

Entrambe le tipologie condividono: email, telefono, PEC (opzionale), indirizzo di residenza.

Stati del lead

Ogni lead ha uno stato che ne traccia il progresso commerciale:

Stato	Descrizione
Nuovo	Lead appena inserito, da contattare
Contattato	Lead contattato, in fase di analisi
Preventivo inviato	Preventivo generato e inviato al cliente
Firmato	Cliente ha firmato il preventivo
Vinto	Trattativa conclusa con successo
Perso	Lead che non ha proceduto

Lista clienti

La pagina principale mostra tutti i clienti con:

Ricerca per nome, email o codice fiscale
Filtro per stato
Icona tipo — persona o azienda
Badge stato con colore
Azioni rapide — Crea preventivo, Crea istruttoria

Azioni disponibili

Da ogni scheda cliente puoi:

Creare un preventivo — Avvia il wizard con i dati del cliente precompilati
Avviare una raccolta dati — Crea un'istruttoria per raccogliere documenti pre-preventivo
Creare un'attività — Aggiungi chiamate, email, appuntamenti o note alla timeline
Eliminare il lead — Solo se non ha preventivi o polizze collegate (richiede il permesso Eliminare Clienti)

→ Creazione cliente per il dettaglio dei campi → Pipeline e attività per la gestione commerciale