Vista Pubblica
Link PIN-protetti per i clienti su Brokero con flussi istruttoria e preventivo, firma e tracciamento visualizzazioni.
Panoramica
Le viste pubbliche sono pagine web accessibili ai clienti tramite un link univoco protetto da PIN a 6 cifre. Non richiedono registrazione o login — il cliente deve solo conoscere il link e il PIN.
Due tipologie di vista pubblica
Vista istruttoria
Generata dalla raccolta dati. Il cliente procede attraverso:
- Inserimento PIN → Verifica accesso
- Privacy → Accettazione informativa GDPR
- Telematici → Consenso strumenti telematici
- Mandato → Firma mandato di brokeraggio
- Questionario → Compilazione questionario assuntivo
- Completamento → Tutti i documenti sono stati completati
Vista preventivo
Generata dal flusso documenti del preventivo. Comprende due fasi:
Fase 1 (Pre-signing):
- Inserimento PIN → Verifica accesso
- Privacy → Accettazione (se assegnata alla Fase 1)
- Telematici → Consenso (se assegnato alla Fase 1)
- Mandato → Firma (se assegnato alla Fase 1)
- Richieste Esigenze → Compilazione (se assegnata alla Fase 1)
- Questionario → Compilazione (se assegnato alla Fase 1)
Fase 2 (Preventivo):
- Inserimento PIN → Verifica accesso
- Eventuali documenti → Se assegnati alla Fase 2
- Visualizzazione preventivo → Dettaglio prodotti, premi, pagamenti
- Firma → Scelta del metodo e completamento
Protezione PIN
Ogni link pubblico è protetto da:
- URL univoco — Indirizzo web non indovinabile generato dal sistema
- PIN a 6 cifre — Codice numerico da inserire prima di accedere
Il broker genera link e PIN dalla scheda dell'istruttoria o del preventivo e li comunica al cliente tramite il canale preferito (email, WhatsApp, SMS).
Tracciamento visualizzazioni
Il sistema traccia automaticamente le interazioni del cliente:
- Prima visualizzazione — Data e ora in cui il cliente ha aperto il link per la prima volta
- Numero di accessi — Quante volte il cliente ha aperto il link
- Data generazione — Quando il link è stato creato
Quando il cliente visualizza il link per la prima volta:
- Un'attività automatica "Documento visualizzato" viene creata nella timeline del lead
- Se le notifiche sono attive, il broker riceve un avviso
Firma nella vista pubblica
Nella vista preventivo (Fase 2), il cliente può firmare con 4 metodi:
| Metodo | Esperienza cliente |
|---|---|
| Semplice | Click su "Accetto e firmo" |
| Disegnata | Area di disegno touch-friendly per firma autografa |
| FEA OTP | Inserimento codice ricevuto via SMS |
| FEA SPID | Redirect all'autenticazione SPID |
Alla firma:
- Il preventivo passa a stato Firmato
- Vengono registrati: nome, email, IP, metodo e dati della firma
- Un'attività automatica "Documento firmato" viene aggiunta alla timeline
- Il broker riceve una notifica
Branding
La vista pubblica riflette il branding del broker:
- Logo caricato nelle impostazioni documenti
- Schema colori scelto nelle impostazioni
- Intestazione con ragione sociale e dati RUI
Responsività
Le viste pubbliche sono completamente responsive e ottimizzate per dispositivi mobile, tablet e desktop. L'area di firma disegnata supporta sia mouse che touch.