Impostazioni
Tab: Notifiche
Configurazione delle preferenze di notifica per scadenze polizze, pagamenti, attività ed eventi documenti su Brokero.
Panoramica
La tab Notifiche permette di configurare quando e come ricevere le notifiche automatiche.
Categorie di notifica
Scadenze polizze
| Notifica | Default | Descrizione |
|---|---|---|
| Scadenza polizza | Attivo, 30 giorni prima | Avviso polizza in scadenza |
| Scadenza pagamento | Attivo, 7 giorni prima | Promemoria rata in scadenza |
| Scadenza recesso | Attivo, 14 giorni prima | Termine per comunicazione disdetta |
Per ogni notifica puoi:
- Attivare/disattivare il promemoria
- Impostare i giorni di anticipo con cui essere avvisato
Attività
| Notifica | Default | Descrizione |
|---|---|---|
| Scadenza attività | Attivo, 1 giorno prima | Promemoria task in scadenza |
Eventi documenti
| Notifica | Default | Descrizione |
|---|---|---|
| Documento visualizzato | Attivo | Il cliente ha aperto il link dei documenti |
| Documento firmato | Attivo | Il cliente ha completato la firma |
Canali di notifica
Ogni notifica può essere inviata tramite:
| Canale | Default | Descrizione |
|---|---|---|
| Attivo | Notifica via email | |
| In-app | Attivo | Notifica nella campana in-app |
Campana notifiche
Le notifiche in-app sono accessibili dalla campana nell'header dell'applicazione. Ogni notifica mostra:
- Tipo (icona e colore)
- Titolo e corpo del messaggio
- Data e ora
- Link all'entità collegata (polizza, preventivo, lead, attività)
- Stato: non letta / letta
Note
- Le preferenze sono per utente, non per organizzazione
- I default sono tutti attivi con i giorni standard
- Le notifiche vengono generate dal sistema in base alle scadenze e agli eventi
- Il sistema previene notifiche duplicate per lo stesso evento