Tab: Documenti
Configurazione del logo, schema colori del brand e etichetta onorario broker su Brokero.
Panoramica
La tab Documenti controlla l'aspetto visivo dei documenti generati (PDF preventivi, vista pubblica, MUP).
Logo
Carica il logo della tua agenzia. Il logo viene visualizzato:
- Nell'intestazione dei PDF dei preventivi
- Nella vista pubblica dei documenti inviati al cliente
- Nel MUP precontrattuale
Formati supportati: PNG, JPG, SVG.
Schema colori del brand
Scegli lo schema colori per personalizzare i documenti:
| Colore | Stile |
|---|---|
| Blu | Default professionale |
| Verde | Fresco e naturale |
| Viola | Elegante e moderno |
| Arancione | Energico e dinamico |
| Rosso | Deciso e impattante |
Lo schema colori viene applicato a: intestazioni documenti, pulsanti nella vista pubblica, accenti nei PDF.
Etichetta onorario
Personalizza l'etichetta per l'onorario/fee del broker:
- Default: "Diritti di Emissione"
- Personalizzata: Es. "Onorario Consulenza", "Compenso Intermediazione"
L'etichetta viene usata in:
- Il wizard preventivo (passo Importi)
- Il PDF del preventivo
- La vista pubblica del preventivo
L'etichetta è configurabile dal profilo utente nella tab Documenti. Se emettete fattura di consulenza ai vostri clienti, questa è la voce con cui sui preventivi saranno indicati tali importi e nel MUP si farà riferimento a questa indicazione.
Note generali del preventivo
In questo spazio è possibile aggiungere un testo che venga riportato di default in tutti i preventivi. Ad esempio:
- Indicazioni circa i tempi di messa in copertura delle polizze
- Altre indicazioni legali o gestionali sul vostro lavoro
Nota predefinita in Ricevuta di Incasso
Qui è possibile scrivere un testo che di default sia riportato sulla ricevuta di incasso. Ad esempio:
"Questa ricevuta non ha valore fiscale. La messa in copertura del rischio avviene entro le ore x dalle ore x del giorno lavorativo successivo alla contabilizzazione dell'incasso."