Azioni Preventivo

Azioni disponibili

Dalla scheda di un preventivo puoi eseguire diverse azioni in base allo stato corrente.

Duplicare un preventivo

Crea una copia del preventivo con tutti i dati (prodotti, importi, collaborazioni) ma in stato Bozza. Utile per:

• Proporre varianti allo stesso cliente
• Riutilizzare una struttura per un nuovo cliente
• Aggiornare un preventivo scaduto

Il preventivo duplicato è indipendente dall'originale.

Convertire in polizza

Disponibile per i preventivi in stato Firmato. La conversione:

1. Crea una nuova polizza per ogni prodotto nel preventivo
2. Precompila i dati dalla linea prodotto:
   • Nome, compagnia, settore, rischio, coperture
   • Premio netto e lordo
   • Onorario del broker
   • Collaborazione associata
3. Richiede di completare i dati polizza specifici:
   • Numero polizza
   • Date decorrenza e scadenza
   • Frazionamento e rinnovo

→ Creazione polizza per il dettaglio

Modificare un preventivo

La modifica è disponibile solo per i preventivi in stato Bozza. Puoi:

• Modificare i prodotti (aggiungere, rimuovere, cambiare)
• Aggiornare gli importi
• Cambiare i metodi di pagamento
• Aggiornare la validità

I preventivi in stato Inviato o Firmato non sono modificabili. Per modificare un preventivo inviato, duplicalo e lavora sulla copia.

Selezionare metodi di pagamento

Dalla scheda del preventivo puoi aggiornare i metodi di pagamento:

• Seleziona uno o più metodi dalla lista dei metodi configurati
• Per ogni metodo puoi aggiungere una nota specifica
• I metodi selezionati vengono mostrati nel PDF e nella vista pubblica

Ricevuta di Incasso

Se incassate prima di emettere una polizza, con Brokero potete creare una ricevuta d'incasso su carta intestata, con la quale comunicare al cliente i tempi per la messa in copertura.

Nella pagina del preventivo, cliccare sul pulsante Genera Ricevuta di Incasso.

Attenzione: tale documento non ha fini fiscali né sostituisce la quietanza della Compagnia. È semplicemente un documento che potete rilasciare al cliente per inviargli una conferma di aver ricevuto l'incasso, con una nota che informi circa la data da cui la garanzia sarà in copertura.

La nota predefinita sulla ricevuta è configurabile in Impostazioni → Documenti nello spazio Nota predefinita in Ricevuta di Incasso.

Eliminare un preventivo

L'eliminazione è una operazione irreversibile. Richiede:

• Il permesso Elimina Preventivi per i membri dell'organizzazione
• Gli admin hanno sempre accesso all'eliminazione

L'eliminazione rimuove il preventivo, i link condivisi e i dossier FEA associati.