Preventivi

Panoramica completa del modulo preventivi di Brokero con flusso documenti a due fasi, multi-prodotto e firma elettronica.

Panoramica

Il modulo Preventivi è il cuore operativo di Brokero. Permette di creare proposte economiche professionali con supporto multi-prodotto, flusso documenti a due fasi, firma elettronica e generazione PDF.

Funzionalità chiave

Multi-prodotto — Ogni preventivo può contenere più prodotti/polizze con collaborazioni diverse
Doppia modalità premio — Premio Netto + Imposte oppure Premio Lordo diretto
Flusso documenti a due fasi — Fase 1 (raccolta documenti) e Fase 2 (preventivo)
Firma elettronica — Semplice, disegnata, FEA OTP o FEA SPID
Collegamento istruttoria — Importa dati da una raccolta dati completata
Metodi di pagamento — Selezione multipla con note per il cliente

Stati del preventivo

Stato	Descrizione
Bozza	Preventivo in fase di compilazione, modificabile
Inviato	Link condiviso con il cliente, documenti in corso
Firmato	Cliente ha firmato, preventivo accettato

Flusso tipico

Crea preventivo (wizard 4 passi)
  ↓
Genera link Fase 1 (documenti pre-firma)
  ↓
Cliente completa privacy, mandato, questionari
  ↓
Genera link Fase 2 (preventivo)
  ↓
Cliente visualizza e firma
  ↓
Converti in polizza

Sotto-sezioni

Creazione — Il wizard a 4 passi per creare un preventivo
Documenti — Il flusso documenti a due fasi
Firma e PDF — Metodi di firma e generazione PDF
Azioni — Duplica, converti in polizza, elimina