Dashboard
Panoramica della dashboard di Brokero con statistiche, checklist di configurazione e azioni rapide.
Panoramica
La dashboard è la pagina principale dopo il login. Mostra un riepilogo dell'attività, le statistiche chiave e, per i nuovi utenti, una checklist di configurazione guidata.
Checklist di configurazione
Se non hai ancora completato tutti i passaggi iniziali, la dashboard mostra una barra di progresso con 4 step:
- Completa il profilo RUI — Inserisci codice RUI, ragione sociale, P.IVA e sede legale
- Aggiungi una collaborazione — Crea la prima collaborazione orizzontale o verticale
- Crea un prodotto — Configura il primo modello prodotto (risk card)
- Aggiungi un lead — Inserisci il primo cliente in anagrafica
La checklist scompare automaticamente una volta completati tutti i passaggi.
→ Guida Rapida per i dettagli su ogni passo
Statistiche
La sezione superiore mostra 4 card con le metriche principali:
| Card | Contenuto |
|---|---|
| Fatturato Totale | Somma dei premi lordi + onorari dei preventivi firmati |
| Tasso Conversione | Percentuale di preventivi firmati sul totale |
| Lead Totali | Numero di clienti in anagrafica (link alla lista lead) |
| Preventivi | Numero totale di preventivi (link alla lista preventivi) |
Attività recente
Sotto le statistiche, la dashboard presenta due colonne:
Preventivi recenti
Ultimi 5 preventivi ordinati per data di creazione, con:
- Importo totale
- Data di creazione
- Badge di stato (Bozza, Inviato, Firmato)
Lead recenti
Ultimi 5 lead con:
- Nome e email
- Badge dello stato trattativa (Vinta, Persa, fase pipeline) o stato del lead
Azioni rapide
- Nuovo preventivo — Pulsante rapido nell'header per avviare il wizard di creazione
- Prodotti — Collegamento al numero di risk card configurate
- Collaborazioni — Collegamento al numero di collaborazioni attive
- Impostazioni — Collegamento diretto al profilo e alle impostazioni MUP