Tab: Pagamenti

Configurazione dei metodi di pagamento su Brokero con tipo, rate e istruzioni per i clienti.

Panoramica

La tab Pagamenti gestisce i metodi di pagamento disponibili per i preventivi. I metodi configurati qui appaiono nel selettore del wizard preventivo (passo 4).

Creare un metodo di pagamento

Clicca Nuovo Metodo e compila:

Campo	Obbligatorio	Descrizione
Nome	Sì	Nome descrittivo (es. "Bonifico bancario", "POS in ufficio")
Pagamento	Sì	Tipo: Unica soluzione o Rateizzazione
Rate	Se rateizzazione	Numero di rate
Istruzioni	No	Testo libero con istruzioni per il cliente

Tipo di pagamento

Tipo	Descrizione
Unica soluzione	Pagamento in un'unica volta
Rateizzazione	Pagamento dilazionato in più rate

Se selezioni Rateizzazione, specifica il numero di rate.

Stato attivo

Ogni metodo ha un toggle Attivo/Disattivo:

Attivo — Il metodo compare nel selettore preventivo
Disattivo — Il metodo è nascosto ma non eliminato

Questo permette di disabilitare temporaneamente un metodo senza perderlo.

Uso nei preventivi

Nel passo 4 del wizard preventivo:

I metodi attivi vengono mostrati come opzioni selezionabili
Puoi selezionare più metodi per lo stesso preventivo
Per ogni metodo selezionato puoi aggiungere una nota specifica
I metodi appaiono nel PDF e nella vista pubblica del preventivo

Organizzazione

Modalità	Gestione
Personale	Ogni broker gestisce i propri metodi
Organizzazione	I metodi sono condivisi e visibili a tutti i membri

In modalità organizzazione, tutti i membri possono usare i metodi configurati. La creazione è consentita a tutti gli utenti.

Uso nel MUP

Le modalità di pagamento qui impostate vengono indicate anche nel MUP (Modulo Unico Precontrattuale).

Nota: la rateizzazione si riferisce al pagamento rateizzato di un'annualità, di una semestralità o di un premio unico — non alla semestralità o al frazionamento della polizza.

Esempi pratici

Pagamento in contanti

Campo	Valore
Nome	Contanti
Pagamento	Unica soluzione
Istruzioni	Consegna del contante all'intermediario di contatto, per importi massimi pari a € ...

Pagamento tramite bonifico

Campo	Valore
Nome	Bonifico
Pagamento	Unica soluzione
Istruzioni	Conto intestato a X, IBAN 123xxx presso Agenzia X

Pagamento tramite finanziamento

Campo	Valore
Nome	Finanziamento 12 rate mensili
Pagamento	Rateizzazione
Istruzioni	Finanziamento tramite società finanziaria X, per istruire il finanziamento inviare i seguenti documenti: ...