Collaborazioni Verticali

Panoramica

Le collaborazioni verticali sono rapporti con sub-agenti di Sezione E che operano sotto la responsabilità del broker (Sezione B). Sono il prerequisito per invitare collaboratori nell'organizzazione.

Creare una collaborazione verticale

Dalla tab Verticali, clicca Nuova Collaborazione. I campi sono gli stessi delle collaborazioni orizzontali, ma il codice RUI deve essere di Sezione E.

Quando inserisci un codice RUI di Sezione E, la collaborazione viene automaticamente classificata come verticale.

Verifica IVASS

Per le collaborazioni verticali, Brokero esegue una verifica IVASS automatica:

1. Il sistema cerca il codice RUI nel registro IVASS
2. Verifica che l'intermediario sia effettivamente iscritto alla Sezione E
3. Recupera l'ID_ISCRIZIONE IVASS
4. Registra la data di verifica

La verifica IVASS è necessaria per garantire che il sub-agente sia regolarmente iscritto al registro.

Flusso inviti

Le collaborazioni verticali supportano un flusso di invito per collegare il sub-agente all'organizzazione:

Invio invito

1. Dalla collaborazione verticale, clicca Invia Invito
2. Inserisci l'email del sub-agente
3. Il sistema registra l'invito come in attesa
4. Il sub-agente riceve una notifica (se ha un account Brokero)

Stati dell'invito

Stato	Descrizione
In attesa	Invito inviato, non ancora accettato
Accettato	Sub-agente ha accettato l'invito
Revocato	Invito annullato dal broker

Accettazione

Quando il sub-agente accetta l'invito:

1. Il sub-agente viene aggiunto all'organizzazione come membro
2. La collaborazione viene collegata al suo account
3. L'utente Sezione E può accedere ai dati dell'organizzazione
4. La data di accettazione viene registrata

Revoca

Il broker può revocare un invito in attesa in qualsiasi momento. L'invito passa allo stato Revocato.

Collegamento manuale

In alternativa al flusso inviti, l'admin può collegare manualmente un membro dell'organizzazione a una collaborazione verticale:

1. Il membro deve essere già parte dell'organizzazione
2. Dalla collaborazione, usa la funzione Collega membro
3. La collaborazione viene associata al membro

Questo è utile quando il sub-agente è già nell'organizzazione ma non è ancora collegato a una collaborazione specifica.

Dati aggiuntivi

Oltre ai campi base, le collaborazioni verticali mostrano:

Campo	Descrizione
Email invito	Email a cui è stato inviato l'invito
Stato invito	Pending, Accepted o Revoked
Data invito	Quando è stato inviato
Data accettazione	Quando è stato accettato
Utente collegato	L'account Brokero del sub-agente (se collegato)
ID iscrizione IVASS	Codice IVASS del sub-agente
Data verifica IVASS	Quando è stata effettuata la verifica